一紙出口管制公告，讓全球電機(jī)行業(yè)感受到了初冬的寒意。
10月9日，中國商務(wù)部與海關(guān)總署聯(lián)合發(fā)布新一輪稀土出口管制政策，迅速在國際市場引起連鎖反應(yīng)。這份被行業(yè)專家稱為“史上最嚴(yán)”的稀土管制政策，不僅擴(kuò)大了管制物項范圍，還首次將“含中國成分”的境外稀土產(chǎn)品納入監(jiān)管，實(shí)行全鏈條管控。
對于依賴稀土永磁材料的電機(jī)行業(yè)而言，這無疑是一場強(qiáng)震。釹鐵硼永磁材料可使電機(jī)效率提升15%-20%、體積縮小30%，已成為新能源汽車驅(qū)動電機(jī)、工業(yè)伺服電機(jī)等高端裝備的“心臟”。
政策升級：稀土管控的“擴(kuò)圍”與“精控”
與今年4月推出的初步管制相比，10月的新政策實(shí)現(xiàn)了多維度突破。管制對象從單一中重稀土產(chǎn)品，擴(kuò)展至“含中國成分”的境外稀土物項及全產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)。
橫向?qū)用妫呱嫌涡略隽私饘籴煛㈢C等關(guān)鍵元素及其合金、氧化物，實(shí)現(xiàn)了對中重稀土的全覆蓋；下游首次將含稀土永磁體的電機(jī)、壓縮機(jī)零件也納入管制。
縱向?qū)用妫呤状我?ldquo;長臂管轄”。不管哪個國家的企業(yè)，只要出口產(chǎn)品中中國稀土占比超過0.1%，或生產(chǎn)使用了中國稀土技術(shù)，都需向中國商務(wù)部申請許可。
此外，政策還實(shí)施了嚴(yán)格的技術(shù)封鎖，稀土回收、高效選礦、高端磁材制備等關(guān)鍵技術(shù)都被管制，尤其是用于14納米以下芯片的稀土材料，需逐案審批。
供應(yīng)鏈危機(jī)：從汽車到無人機(jī)的“斷供”恐慌
稀土管制政策出臺后，全球電機(jī)行業(yè)最先感受到的是供應(yīng)鏈壓力。
福特汽車在5月份將其芝加哥裝配廠閑置了一周，原因是缺乏用于制造制動助力器的稀土金屬。福特CFO謝麗·豪斯表示：“你必須尋找替代零件或替代方式，這可能需要更多時間。”
電動車的電機(jī)是稀土永磁材料的消耗大戶，每輛新能源汽車使用約2-4千克釹鐵硼。特斯拉全球驅(qū)動電機(jī)磁材90%以上購自中國。
無人機(jī)行業(yè)同樣受到?jīng)_擊。經(jīng)濟(jì)部長龔明鑫坦言：“對臺灣無人機(jī)產(chǎn)業(yè)影響會比較明顯。”一家本土無人機(jī)大廠指出，一旦大陸擴(kuò)大稀土出口管制，電池與馬達(dá)會率先受到影響，其交貨期將會延長，并且推升單價持續(xù)上漲。
全球應(yīng)對：海外企業(yè)的“突圍”與“妥協(xié)”
面對稀土供應(yīng)緊張，全球汽車制造商和供應(yīng)商正緊急應(yīng)對。
《華爾街日報》報道，一些汽車制造商和供應(yīng)商正在考慮將部分零部件生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到中國，作為一種變通辦法，因為這些限制只適用于磁鐵，而不適用于成品零部件。
Stellantis表示，公司正在與供應(yīng)商合作確保高效的許可流程，并能夠解決緊急生產(chǎn)問題而不會造成重大中斷。
短期來看，海外雖加速稀土磁材本土化，但2028年前產(chǎn)能僅能滿足15% 需求且成本高40%。目前，中國稀土冶煉分離產(chǎn)能占全球比重高達(dá)92.3%，永磁材料產(chǎn)量占比約90%。
技術(shù)變革：電機(jī)行業(yè)的“無稀土化”探索
供應(yīng)鏈的壓力正在加速電機(jī)行業(yè)的技術(shù)革新。
一方面，電機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈向 “低重稀土化+無稀土化”轉(zhuǎn)型。重稀土（鏑、鋱）管制趨嚴(yán)推升輕稀土（鐠、釹）需求。
另一方面，特斯拉、尼得科加碼鐵氧體磁阻電機(jī)等無稀土電機(jī)研發(fā)。這可能導(dǎo)致未來電機(jī)技術(shù)路線的分化。
稀土價格波動也影響了技術(shù)路線選擇。數(shù)據(jù)顯示，若稀土價格暴漲，非稀土材料在中低端市場的替代率可能飆升至50% 以上。
中國優(yōu)勢：全產(chǎn)業(yè)鏈控制與定價權(quán)提升
中國對稀土全鏈條的管控正在強(qiáng)化其全球優(yōu)勢。
中國擁有全球最大的稀土儲量和產(chǎn)量，分別占全球的48.4% 和40% 以上。中國稀土資源品類齊全，形成了“北輕南重”的產(chǎn)業(yè)格局，包頭主產(chǎn)輕稀土，贛州主產(chǎn)中重稀土。
行業(yè)整合已基本形成 “南北雙寡頭” 的格局，北方稀土主導(dǎo)輕稀土，中國稀土主導(dǎo)中重稀土，兩大集團(tuán)合計控制全國98%的稀土開采配額。
“通過‘資源+技術(shù)’雙重卡位，進(jìn)一步鞏固我國在全球稀土產(chǎn)業(yè)鏈主導(dǎo)權(quán)，重塑新能源汽車、風(fēng)電、工業(yè)自動化、人形機(jī)器人等優(yōu)勢領(lǐng)域電機(jī)的供給邏輯。”行業(yè)分析師指出。
未來趨勢：人形機(jī)器人或成稀土需求新爆點(diǎn)
盡管面臨短期調(diào)整，稀土在高端應(yīng)用領(lǐng)域的需求仍在持續(xù)增長。
人形機(jī)器人被視為稀土永磁的下一個重要應(yīng)用。單臺人形機(jī)器人需要2-4千克高性能釹鐵硼用于關(guān)節(jié)電機(jī)。
有機(jī)構(gòu)預(yù)估，到2035年，僅此領(lǐng)域就能給全球稀土帶來1-2萬噸的需求增量。2025年被視為人形機(jī)器人量產(chǎn)元年，若遠(yuǎn)期實(shí)現(xiàn)1億臺銷量，將帶來20-40萬噸新增需求。
風(fēng)電領(lǐng)域同樣潛力巨大，永磁直驅(qū)風(fēng)機(jī)滲透率超60%，帶動磁材需求年增25%。每兆瓦風(fēng)電裝機(jī)需消耗約700千克釹鐵硼。
全球電機(jī)行業(yè)正站在十字路口。短期來看，稀土管制可能導(dǎo)致交貨周期延長、生產(chǎn)成本上升，一些工廠甚至可能面臨停產(chǎn)。但長期而言，這場危機(jī)也將催生新技術(shù)、新供應(yīng)鏈與新平衡。
“稀土不僅是工業(yè)資源，更是國家競爭力的體現(xiàn)。”一位行業(yè)觀察家指出，“這場博弈將重塑全球高端制造業(yè)格局。”
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